핫한 원자재 시장, 희토류도 가나요?(ft. 미중무역분쟁 희토류 이슈, 관련주, 쓰임새, 예상)

요즘 원자재 시장이 지나친 유동성으로 인해 요동치고 있다.

곡물, 광물 등 거의 모든 원자재 가격이 상승 일변도를 기록하고 있다. 희토류도 예외는 아니다.

그러나 희토류는 수요-공급 수급보다는 국제 정치 흐름이 중요한 이슈다.

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오늘은 희토류의 뜻과 쓰이는 곳, 관련 산업과 관련 기업에 대해 공부해보고자 한다.

출처 - 네이버 지식백과

 

희토류(rare earth elements) 뜻

 

희토류는 한자어를 그대로 풀이하면 희귀한 광물정도로 해석할 수 있겠다.

희토류는 물질의 지구화학적 특성상 경제성이 있을 정도로 농축된 형태로는 산출되지 않아 광물 형태로 희귀해 '자연계에 매우 드물게 존재하는 금속 원소'라는 의미를 지닌다. 사실 희귀하다는 뜻이 정말 해당 원소가 지구에 없어서가 아니라 경제성이 있을만큼 원소들이 모여있는 지역이 적다는 쪽으로 해석해야한다.

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화학적으로는 원소기호 57번부터 71번까지의 란타넘계 원소 15개와 21번인 스칸듐(Sc), 그리고 39번인 이트륨(Y) 등 총 17개의 원소를 총친한다.

희토류 원자 종류와 용도

 

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미국 지질조사국에 따르면 전세계 희토류 매장량은 1억2천만톤이며 이중 4천4백만톤이 중국에 있다.

브라질과 베트남에도 각각 2천2백만톤의 희토류가 매장되어 있다고 보고 있다.

현재 희토류 생산량 순위는 중국, 인도, 브라질 순이며 매장량은 중국과 미국에 많다.

(미국에는 정말 없는게 없구나. 역시 천조국 ㅎㅎ)

북한에도 상당한 희토류가 매장되어 있다고 보고되고 있으나 경제성이 크게 떨어지는 걸로 보인다.

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희토류 광산의 모습

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희토류는 채굴과 가공 과정이 복잡하다.

원소들이 밀도가 낮은 상태로 흙에 포함되어 있어서 흙을 일단 채굴해서 다 모아다가 원소별로 분리시킨다. 그리고 불순물을 제거하며 순도를 높이는 정련 과정, 그 이후에 마지막으로 합금화를 거쳐 쓸 수 있게 만드는데 이 과정에서 환경오염 물질이 대량 배출되기 때문에 선진국은 대부분 희토류를 수입해서 사용하고 있다(미국에 매장량은 많지만 중국에서 수입해서 쓰는 이유임).

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희토류의 특징과 쓰임

희토류는 열과 전기가 잘 통하기 때문에 전기, 전자, 촉매, 광학, 초전도체에 쓰인다.

희토류는 산업의 비타민으로 비유하고는 하는데 그 이유는 비타민처럼 필요한 양은 적지만 없으면 산업 전반에 탈이 나기 때문이다.

 

최근에는 수요가 급증하고 있는 전기자동차에 포함되는 모터의 필수부품인 영구자석을 생산하는데 전체 희토류의 약 30%가 사용되고 있다고 한다(자석을 만드는데 네오디뮴이라는 희토류를 추가하면 자성이 10배 강해진다고함). 이외에도 풍력발전용 터빈, 군사 무기, 형광체 및 광섬유, 원자로 제어제로 등 각종 제조업의 핵심 원료로 사용되고 있다.

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한 마디로 현대 산업에서 빠질 수 없는 원료라고 할 수 있다.

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희토류 생산과 소비

전세계 희토류 소비량은 매년 12만 5천톤 정도이다. 이 중 중국이 90% 이상을 공급하고 있다.

희토류를 채굴하는 과정에서 공해를 심하게 유발하고 중국보다 채굴비용이 비싸 경제성이 없다는 이유로 선진국에서는 생산을 거의 하지 않는다.

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중국은 희토류 업체의 생산량과 수출에 대해 쿼터제를 운영하며 관리하고 있다.

올해 중국공업정보화부는 상반기의 희토류 채굴, 제련 쿼터를 지난해보다 27.5%씩 늘어난 8만 4천톤과 8만 1천톤으로 결정했다고 한다. 역대 가장 많은 규모로, 수요 증가 속에서 나온 적절한 조치라는 평가를 받고 있다.

참고로 중국은 6개월마다 희토류 쿼터를 정하며, 지난해에는 연간 14만톤을 배정했다.

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중국의 희토류 전략 물자화

위에서 언급한대로 국제 사회에서 쓰이는 희토류의 대부분이 중국산이다.

중국은 지난해 10월, 특정 물품이나 기술 수출을 제한할 수 있는 수출통제법을 제정하고 시행했다.

희토류 공급을 통제할 수 있다는 의도로 읽히며 여기에 더해 중국 정부는 희토류를 정제하는 기술도 보호하기 위해 노력중이다.

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중국이 국제 사회를 대상으로 희토류를 전략 물자화 시키는 경우가 종종 있었고 지금도 중국에서 미중 무역 분쟁 시 만지작 거리는 카드로 여겨진다.

 

미중 무역 분쟁

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미국은 희토류를 한 해 약 1만톤 정도를 수입하는데 그 중 80%가 중국에서 온다. 희토류는 미국의 방위산업과 원유산업에 꼭 필요한 재료라 중국의 희토류 제재가 미국에 타격을 줄 수도 있다.

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이런 문제로 인해 조 바이든 미국 대통령은 반도체, 희토류와 배터리 등의 해외 의존도를 검토하게 하는 행정명령을 내릴 예정이라고 한다. 중국이 희토류를 제한한다고 하더라도 미국 산업에 큰 문제는 없을 것 같다. 환경 오염이 심해서 그렇지 미국에서도 생산이 가능한 물자고 인도와 브라질 등에서도 수입이 가능하기 때문이다.

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단지 걱정되는건 고래싸움에 새우등 터진다고 우리나라가 걱정이 될뿐... ㅠㅠ

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희토류 관련주 소개

유니온

백시멘트, 알루미나시멘트 등 내화재, 터널시공자재 등 특수시멘트를 판매하는 시멘트 전문업체.

종속회사로 유니온머터리얼 지분 46%보유.

유니온이 가진 종속회사가 희토류 관련주라 같이 오르는 것 같음.

 

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유니온머터리얼

자동차 전장부품과 가전기기 등 페라이트 마그네트를 생산하는 기업.

페라이트 마그네트는 희토류 대체품으로 주목.

 

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티플랙스

스테인리스 봉강 절삭가공 및 후판 전문업체.

희토류를 비롯해 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질 소재를 유통함.

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쎄노텍

기초 무기화학물질(세라믹 비드제품) 제조사.

희토류 등 광물 분쇄에 필요한 필수 산업재인 세라믹 비드를 생산해 공급함.

 

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혜인

희토류 개발 회사인 혜인자원 지분 51%보유.

 

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위 기업들의 차트를 보다보면 주가 흐름과 거래량 흐름이 비슷하다고 느껴지지 않는가??

그래서 좀 찾아보니 역시나 미국-중국 사이에 희토류 이슈가 있었을 때 급등했던 모습을 보이고 있다.

 

2020년 6월 희토류 이슈

 

2020년 7월 희토류 이슈

 

이번에도 급등했으나 장 막판에 무너지는 모습을 보였고 바이든 정부와 중국 사이가 아직까지는 크게 대립각을 세우지는 않아서 희토류 테마가 더 가기는 힘들어보인다.

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테마주는 말 그대로 테마주라 적당한 타이밍에 잘 드시고 나오시길 바랍니다. ㅎㅎ